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                                                                  轧辊磨床

                                                                  轧辊磨床

                                                                  凯发网址_上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券上市通告书

                                                                  作者:凯发网址日期:2018-05-26 01:22浏览次数:8151

                                                                  证券代码:601727 证券简称:上海电气 通告编号:临2015-012

                                                                  衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

                                                                  衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

                                                                  (注册地点:上海市兴义路8号30楼)

                                                                  第一节 重要声明与提醒

                                                                  上海电气团体股份有限公司(以下简称“上海电气”、“刊行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级打点职员担保本上市通告书的真实性、精确性、完备性,理睬上市通告书不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。

                                                                  按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法令、礼貌的划定,本公司董事、高级打点职员已依法推行诚信和勤勉尽责的任务和责任。

                                                                  中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券买卖营业所(以下简称“上交所”)、其他当局构造对本公司果真刊行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)上市及有关事项的意见,均不表白对本公司的任何担保。

                                                                  本公司提示宽大投资者留意,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2015年1月29日刊载于《上海证券报》和《证券时报》的《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书择要》及刊载于上交所网站()的《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书》(以下简称“《召募声名书》”)全文。

                                                                  本上市通告书行使的简称释义与《召募声名书》沟通。

                                                                  第二节 概览

                                                                  1、可转换公司债券简称:电气转债

                                                                  2、可转换公司债券代码:113008

                                                                  3、可转换公司债券刊行量:60亿元(600万手)

                                                                  4、可转换公司债券上市量:60亿元(600万手)

                                                                  5、可转换公司债券上市所在:上海证券买卖营业所

                                                                  6、可转换公司债券上市时刻:2015年2月16日

                                                                  7、可转换公司债券存续的起止日期:2015年2月2日至2021年2月1日

                                                                  8、可转换公司债券转股的起止日期:2015年8月3日至2021年2月1日

                                                                  9、可转换公司债券付息日:本次刊行的可转债回收每年付息一次的付息方法,计息起始日为可转债刊行首日,即2015年2月2日。每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的当日,如该日为法定节沐日或苏息日,则顺延至下一事变日,顺延时代不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权挂号日为每年付息日的前生平意营业日,公司将在每年付息日之后的5个买卖营业日内付出昔时利钱。在付息债权挂号日前(包罗付息债权挂号日)申请转换成公司股票的可转债不享受昔时度利钱。可转债持有人所得到利钱收入的应付税项由持有人包袱

                                                                  10、可转换公司债券挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

                                                                  11、保荐机构、主承销商:瑞信方正证券有限责任公司

                                                                  副主承销商:东北证券股份有限公司

                                                                  分销商:东吴证券股份有限公司、新期间证券有限责任公司

                                                                  12、可转换公司债券的包管环境:本次刊行的可转债未提供包管

                                                                  13、可转债公司债券名誉级别及名誉评级机构:本次刊行的可转债名誉品级为AAA级,名誉评级机构为上海新世纪资信评估投资处事有限公司

                                                                  第三节 绪言

                                                                  本上市通告书按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》以及其他相干法令礼貌的划定体例。

                                                                  经中国证监会证监容许〔2015〕84号文许诺,公司于2015年2月2日果真刊行了600万手可转换公司债券,每张面值100元,刊行总额为60亿元。

                                                                  本次刊行的电气转债向刊行人在股权挂号日收市后挂号在册的除控股股东上海电气(团体)总公司以外的原A股股东实施优先配售,优先配售后余额部门(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售部门)回收网上向社会公家投资者通过上交所买卖营业体系发售与网下对机构投资者配售刊行相团结的方法举办,若认购不敷60亿元的部门则由主承销商余额包销。

                                                                  经上交所自律禁锢抉择书〔2015〕48号文赞成,公司60亿元可转换公司债券将于2015年2月16日起在上海证券买卖营业所挂牌买卖营业,债券简称“电气转债”,债券代码“113008”。该可转换公司债券上市后可举办质押式回购,质押券申报和转回代码为“105824”。

                                                                  本公司已于2015年1月29日在《上海证券报》和《证券时报》登载了《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书择要》,《上海电气团体股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募声名书》全文可以在上海证券买卖营业所指定网站()查询。

                                                                  第四节 刊行人轮廓

                                                                  一、刊行人根基环境

                                                                  中文名称:

                                                                  上海电气团体股份有限公司

                                                                  英文名称:

                                                                  Shanghai Electric Group Company Limited

                                                                  创立日期:

                                                                  2004年3月1日

                                                                  注册成本:

                                                                  1,282,362.666万元

                                                                  注册地点:

                                                                  上海市兴义路8号30楼

                                                                  办公地点:

                                                                  上海市钦江路212号

                                                                  法定代表人:

                                                                  黄迪南

                                                                  股票上市地:

                                                                  上海证券买卖营业所(A股)

                                                                  香港连系买卖营业全部限公司(H股)

                                                                  上市时刻:

                                                                  2005年4月28日(H股)

                                                                  2008年12月5日(A股)

                                                                  股票简称:

                                                                  上海电气

                                                                  股票代码:

                                                                  601727(A股)

                                                                  02727(H股)

                                                                  董事会秘书:

                                                                  伏蓉

                                                                  电话:

                                                                  021-3326 1888

                                                                  传真:

                                                                  021-3469 5780


                                                                  公司属大型设备制造业,首要策划范畴包罗:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保装备的相干设备制造业产物的计划、制造、贩卖,提供相干售后处事,以上产物的同类产物的批发、货品及技能收支口、佣金署理(不含拍卖),提供相干配套处事,电力工程项目总承包,装备总成套或分交,技能处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。公司首要产物及处事包罗燃煤发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、核电核岛装备、核电通例岛装备、输配电装备、大型铸锻件及其相干辅机和节制装备、电梯、机床、印刷包装机器、大中型电机、船用曲轴锻件、冶金设备铸锻件、电站EPC工程、电站处事(电站改革、长途监控)、电梯维修调养、输配电工程、输配电检测处事、节能处事、金融处奇迹、国际商业等。

                                                                  二、刊行人的汗青沿革

                                                                  (一)上海电气团体股份有限公司的设立

                                                                  2004年3月,上海市国资委出具沪国资委重[2004]79号《关于赞成组建上海电气团体有限公司的批复》,核准由电气总公司、珠江投资、福禧投资、申能团体、宝钢团体、明光投资配合出资组建上海电气团体有限公司。

                                                                  设立时的股权布局如下:

                                                                  股东名称

                                                                  出资额(元)

                                                                  所占比例(%)

                                                                  电气总公司

                                                                  6,260,950,484.91

                                                                  69.48

                                                                  珠江投资

                                                                  900,000,000.00

                                                                  9.99

                                                                  福禧投资

                                                                  500,000,000.00

                                                                  5.55

                                                                  申能团体

                                                                  500,000,000.00

                                                                  5.55

                                                                  宝钢团体

                                                                  450,000,000.00

                                                                  4.99

                                                                  明光投资

                                                                  400,000,000.00

                                                                  4.44

                                                                  合计

                                                                  9,010,950,484.91

                                                                  100.00


                                                                  2004年8月,经上海电气有限股东会审议通过以及上海市国资委沪国资产[2004]314号文核准,电气总公司将其持有上海电气有限4.99%的股权转让给福禧投资,宝钢团体将其持有上海电气有限4.99%的股权转让给电气总公司。